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Tutele Patrimoniali è un network, che unisce professionisti di diverse estrazioni al fine di soddisfare con un servizio specialistico e completo le necessità dei suoi clienti. L’oggetto della sua attività è il patrimonio.
Per patrimonio intendiamo quell’insieme di “beni” o di diritti che, chi si rivolge a noi, ha accumulato dopo una vita di duro lavoro e a prezzo di grandi sacrifici.
Stiamo parlando di beni immobili, beni mobili, di diritti reali, di partecipazioni in società commerciali o di semplici somme di denaro investite secondo le modalità più svariate.
Il patrimonio è parte integrante della nostra cultura. Nel patrimonio si tramanda l’identità di una famiglia e si pongono le basi per dare un futuro a se stessi, ai propri figli o nipoti.
Tutto questo merita tutela.
Nondimeno, per tutela non intendiamo la semplice protezione dei patrimoni dai terzi né la volontà di sottrarre i beni del cliente dalle giuste rivendicazioni dei creditori. Pubblici o privati che siano.
Al concetto di “Tutela” associamo invece un’azione coordinata, fra professionisti, volta a migliorare lo stato di salute del patrimonio privato, preservandone od incrementandone il valore e rendendolo maggiormente capace di produrre redditi anche per il futuro.
Solo a titolo di esempio, in materia di patrimonio, la consulenza legale é quasi sempre erogata accanto a quella tributaria. Un semplice passaggio generazionale non può non tener conto degli “effetti fiscali” che gli atti dispositivi potranno avere nei confronti degli eredi.
Quanto ai beni, se immobili e di un certo valore, necessiteranno di perizie tecniche di valutazione in termini precisi ed affidabili, e magari delle certificazioni di legge al fine di renderli “cedibili”, oltre ad accatastamenti e ristrutturazioni più consone, anche per godere di possibili vantaggi fiscali.
Se invece ci troveremo di fronte a somme di denaro, queste dovranno essere investite, se non altro al fine di fronteggiare il naturale processo di svalutazione, utilizzando i più recenti e meno rischiosi strumenti finanziari disponibili sul mercato.
Tutte attività strettamente collegate fra loro che, con il progredire ed l complicarsi della legislazione, necessitano di maggiori competenze, sempre più spesso non ottenibili da singoli professionisti.
Ecco il motivo per cui avvocati, commercialisti, agronomi, ingegneri e promotori finanziari, si sono “trovati” e collaborano insieme. Hanno compreso che solo condividendo le rispettive esperienze professionali, avrebbero potuto essere all’altezza della difficilissima sfida che i tempi ci impongono.
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E' un network di professionisti che fanno del patrimonio una specializzazione nella loro attività professionale. Tutelepatrimoniali.it non fornisce consulenza. Il network ha lo scopo di promuovere le attività degli studi partecipanti verso il pubblico, limitandosi ad individuare i professionisti che meglio possono soddisfare le necessità della clientela.
Mandato professionale
Una volta individuato il professionista, il rapporto con il cliente viene gestito dallo studio interessato, con cui si instaura il mandato professionale. La responsabilità per lo svolgimento dell’incarico è dello studio o del singolo professionista incaricati.
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